Jalur profesional untuk mengelola portofolio efek atas nama Manajer Investasi. Pelatihan berbasis SKKNI Pasar Modal, uji kompetensi oleh LSP Pasar Modal, dan pendampingan proses izin OJK tuntas sampai lisensi WMI Anda terbit.
Peserta WMI dan program pasar modal ESG Solusi berasal dari Manajer Investasi, perbankan, unit pengelolaan investasi lembaga negara, dan institusi keuangan lain di Indonesia.
Setiap individu yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan Manajer Investasi dalam mengelola portofolio efek nasabah wajib memiliki izin WMI dari OJK. Perolehannya bertahap: uji kompetensi di LSP Pasar Modal (sertifikat kompetensi) → pengajuan izin WMI melalui sistem SPRINT OJK.
Belum yakin apakah WMI adalah jalur yang tepat? Konsultasi dulu.
Ketiganya merupakan sertifikasi mandatori OJK di pasar modal, tetapi memiliki tanggung jawab yang berbeda. WMI berada di sisi pengelolaan dana, bukan transaksi atau pemasaran.
| Aspek | WMI (Fokus Halaman Ini) | WPPE / WAPERD |
|---|---|---|
| Skema | Wakil Manajer Investasi | Wakil Perantara Pedagang Efek / Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana |
| Fungsi Utama | Mengelola portofolio efek atas dana nasabah (buy-side) | Transaksi efek untuk nasabah / Menjual reksa dana |
| Sisi Industri | Manajer Investasi, Dana Pensiun, Bank Kustodian | Perusahaan Sekuritas, Bank, APERD |
| Tanggung Jawab Utama | Analisis, strategi, monitoring, dan pengelolaan risiko portofolio | Eksekusi order, pemasaran produk, layanan nasabah |
| Persyaratan Pendidikan | Minimal S1 (atau D3/D4 + 2 tahun pengalaman jasa keuangan) | D3 (WPPE) / SMA (WPPE-P & WAPERD) |
Sumber persyaratan: LSP Pasar Modal. Detail lengkap dikonfirmasi saat pendaftaran uji kompetensi.
Mengacu Kepmenaker RI No. 20 Tahun 2024 tentang SKKNI Sektor Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal, Skema Sertifikasi WMI dari LSP Pasar Modal.
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi |
| 2 | Menyusun Strategi Pengelolaan Investasi |
| 3 | Melakukan Monitoring Kinerja Portofolio |
| 4 | Memberikan Jasa Penasihat Investasi kepada Nasabah |
| 5 | Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 6 | Membuat Kertas Kerja Pengelolaan Portofolio |
| 7 | Melakukan Transaksi Aset Dasar Portofolio |
| 8 | Melakukan Pengelolaan Portofolio Investasi Sesuai dengan Prinsip Syariah |
| 9 | Melakukan Penyelesaian Transaksi Efek pada Pengelolaan Investasi |
Program terstruktur 6 hari: 4 hari pelatihan intensif untuk workshop kertas kerja & roleplay, dilanjutkan uji kompetensi LSP Pasar Modal dan pendampingan pengisian SPRINT OJK.
| NO | Hari 1 · Fondasi & Strategi Pengelolaan Investasi | |
| 01 | Penjelasan SKKNI dan Penerapannya | |
| 02 | Pemahaman Unit Kompetensi WMI | |
| 03 | Materi & Pengisian Bukti Portofolio Unit Menyusun Strategi Pengelolaan Investasi | |
| 04 | Materi & Pengisian Bukti Portofolio Unit Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi | |
| 05 | Materi & Pengisian Bukti Portofolio Unit Melakukan Analisis Peluang dan Risiko Investasi Sesuai Prinsip Syariah | |
| 06 | Materi & Pengisian Bukti Portofolio Pengelolaan Portofolio | |
| NO | Hari 2 · Eksekusi, Monitoring & Penasihatan | |
| 07 | Materi & Pengisian Bukti Portofolio Unit Melakukan Transaksi Aset Dasar Portofolio | |
| 08 | Materi & Pengisian Bukti Portofolio Unit Melakukan Penyelesaian Transaksi Efek pada Pengelolaan Investasi | |
| 09 | Materi & Pengisian Bukti Portofolio Unit Melakukan Monitoring Kinerja Portofolio | |
| 10 | Materi & Pengisian Bukti Portofolio Unit Melakukan Pengelolaan Portofolio Investasi Sesuai Prinsip Syariah | |
| 11 | Materi & Pengisian Bukti Portofolio Unit Memberikan Jasa Penasihat Investasi kepada Nasabah | |
| NO | Hari 3 · Finalisasi Bukti Portofolio | |
| 12 | Review Final Kertas Kerja & Kelengkapan Portofolio | |
| 13 | Simulasi 1-on-1 dengan Pengajar: Persiapan Uji Wawancara | |
| 14 | Tryout Online & Pembahasan Soal Kisi-Kisi Uji Kompetensi | |
| NO | Hari 4 · Roleplay dan Kisi-Kisi Uji Kompetensi | |
| 15 | Konsultasi dan Finalisasi Bukti Portofolio | |
| 16 | Pendalaman Materi Berdasarkan Hasil Tryout | |
| 17 | Roleplay 1-on-1 & Simulasi Wawancara Asesor | |
| 18 | Pembahasan Kisi-Kisi Uji Kompetensi & Strategi Menjawab | |
| 19 | Briefing Teknis Uji Kompetensi LSP Pasar Modal | |
| Hari 5 · Uji Kompetensi LSP Pasar Modal | ||
|
Asesmen kompetensi dilaksanakan oleh Asesor LSP Pasar Modal yang dilisensikan BNSP.
Metode Uji Kompetensi: Uji Tertulis / Wawancara / Daftar Instruksi Terstruktur (DIT) / Uji Portofolio
|
| Hari 6 · Pendampingan SPRINT OJK | ||
|
Setelah dinyatakan kompeten, ESG Solusi mendampingi proses pendaftaran izin di SPRINT OJK.
Termasuk: Tata cara pengisian formulir SPRINT, unggah dokumen, dan proses pemantauan status permohonan izin WMI.
|
Lihat jadwal batch WMI terdekat dan biaya program.
Setiap unit kompetensi dibimbing sampai kertas kerja Anda memenuhi standar asesorbukan sekadar hadir dan mengambil sertifikat kehadiran.
Anda menyusun 9 kertas kerja WMI: Investment Policy Statement, Strategi Alokasi Aset, Analisis Risiko, Rebalancing Plan, Monitoring Report, Advisory Note, dan dokumen pengelolaan syariah, semuanya dibimbing pengajar sampai lolos standar asesor.
Simulasi presentasi strategi ke Investment Committee dan wawancara asesor LSP Pasar Modal. Anda berlatih menjawab dengan bahasa profesional Manajer Investasi.
Latihan soal khas uji WMI, dapat diulang sampai skor Anda stabil di atas passing grade.
Konsultasi kertas kerja via WhatsApp Group bersama pengajar dan alumni, tanpa batas waktu sampai izin OJK Anda terbit.
Pengajar memeriksa progres kertas kerja setiap hari sepanjang periode program, dokumen yang belum memenuhi standar diberi catatan revisi konkret.
Setelah asesor menyatakan kompeten, tim ESG Solusi mendampingi pengisian formulir izin WMI di SPRINT OJK sampai izin terbit.
Karena WMI memegang tanggung jawab pengelolaan dana pihak ketiga, persyaratannya lebih tinggi dari WPPE atau WAPERD. Tim ESG Solusi membantu Anda menyiapkan seluruh dokumen.
Sumber: LSP Pasar Modal. Persyaratan final dikonfirmasi saat pendaftaran uji kompetensi.
Program WMI mencakup pelatihan intensif di Hotel Mercure Gatot Subroto, seluruh biaya uji kompetensi LSP Pasar Modal, dan pendampingan proses perizinan OJK.
Pengajar WMI ESG Solusi bukan sekadar dosen, mereka praktisi aktif di industri Manajer Investasi dan asesor terdaftar LSP Pasar Modal.
CEO & Co-Founder JOOARA Financial Planning · Trainer & Asesor LSP Pasar Modal
Mantan Head Divisi Sosedu PT Panin Asset Management, dengan pengalaman langsung mengelola dan mengedukasi produk manajer investasi. Trainer Capital Market dan Asesor untuk skema mandatori pasar modal di LSP Pasar Modal. Telah membimbing 26 peserta WMI BPKH ke tingkat kompetensi 100%.
Batch Public Class terdekat. Jadwal dapat berubah, hubungi kami untuk konfirmasi kursi terakhir.
Konfirmasi kursi ke tim kami. Kuota terbatas maksimum 15 peserta per batch untuk menjaga kualitas mentoring 1-on-1.
Satu paket mencakup pelatihan intensif, kertas kerja, mentoring, tryout, uji kompetensi LSP Pasar Modal, sampai pendampingan SPRINT OJK.
Perlu diskusi terkait skema pembayaran atau Term of Payment?
Sertifikasi seluruh tim Investment Manager, Portfolio Analyst, atau unit pengelolaan dana Anda dalam satu batch tertutup. Kami sesuaikan jadwal, lokasi, dan studi kasus dengan kebijakan investasi perusahaan Anda, sebagaimana yang kami jalankan untuk BPKH (26 peserta, 100% kompeten).
Ceritakan kebutuhan tim Anda, kami susun penawaran yang sesuai.
Konsultasi via WhatsApp Email admin@esgsolusi.idPelatihan menyenangkan dan penyampaian materi jelas dan mudah dimengerti. Serta peserta lulus sertifikasi di LSPPM. Joss.
Pengajar sangat informatif dan menguasai materi. Materi disampaikan secara jelas, terstruktur serta disertai contoh kasus yang aplikatif. Staff ESG Solusi sangat helpful dalam membantu proses pelaksanaan pelatihan hingga ujian berakhir.
Sangat dibekali baik materinya maupun ketika akan mengikuti wawancara. Team ESG sangat support, menyediakan waktu untuk berdiskusi dan dengan satu tujuan yang sama untuk lulus dan dinyatakan kompeten.
Training yang sampai buat kami ga sempat ngantuk karena pengajar membawa materi dengan santai dan gampang dicerna. Trainer juga tidak segan membagi ilmu di luar jam training. Terima kasih Pak Gembong dan team ESG!
Pokoknya recommended. Dari segi pengajar dan pelayanannya 100!
Pelatihan menyenangkan dan penyampaian materi jelas dan mudah dimengerti. Serta peserta lulus sertifikasi di LSPPM. Joss.
Pengajar sangat informatif dan menguasai materi. Materi disampaikan secara jelas, terstruktur serta disertai contoh kasus yang aplikatif. Staff ESG Solusi sangat helpful dalam membantu proses pelaksanaan pelatihan hingga ujian berakhir.
Sangat dibekali baik materinya maupun ketika akan mengikuti wawancara. Team ESG sangat support, menyediakan waktu untuk berdiskusi dan dengan satu tujuan yang sama untuk lulus dan dinyatakan kompeten.
Training yang sampai buat kami ga sempat ngantuk karena pengajar membawa materi dengan santai dan gampang dicerna. Trainer juga tidak segan membagi ilmu di luar jam training.
Pokoknya recommended. Dari segi pengajar dan pelayanannya 100!
Testimoni dari alumni program mandatori OJK ESG Solusi (WMI, WPPE, WPPE-P, WAPERD).
Siap bergabung dengan alumni WMI yang telah kompeten?
Masih ada pertanyaan? Tim kami siap membantu.
