Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana. Persiapkan kompetensi, asesmen, dan proses perizinan untuk memasarkan dan menjual reksa dana secara legal. Pelatihan berbasis SKKNI Pasar Modal dengan uji kompetensi oleh LSP Pasar Modal dan pendampingan proses perizinan OJK.
Peserta pelatihan dan sertifikasi kami berasal dari bank, perusahaan sekuritas, agen penjual efek reksa dana, manajer investasi, dan lembaga keuangan di Indonesia.
Setiap orang perseorangan yang memasarkan atau menjual Efek Reksa Dana atas nama Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) wajib memiliki sertifikat kompetensi dan izin dari OJK. Sertifikat kompetensi diperoleh melalui uji kompetensi oleh LSP Pasar Modal, sedangkan izin WAPERD diperoleh melalui proses perizinan terpisah setelah sertifikat kompetensi diterbitkan.
Ingin memulai karier di industri reksa dana? Konsultasi dulu.
WAPERD (Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana) adalah izin bagi orang perseorangan untuk memasarkan dan menjual reksa dana. Berikut posisinya dibanding sertifikasi pasar modal lainnya.
| Aspek | WAPERD | WPPE / WMI |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana | Wakil Perantara Pedagang Efek / Wakil Manajer Investasi |
| Fungsi Utama | Memasarkan & menjual reksa dana melalui APERD | Transaksi efek (WPPE) / pengelolaan portofolio investasi (WMI) |
| Fokus Produk | Reksa dana (konvensional & syariah) | Saham, obligasi, sukuk, hingga pengelolaan dana kelolaan |
| Persyaratan Pendidikan | Minimal SMA/SMK | Umumnya minimal D3 / S1 |
| Cocok Untuk | Staf pemasaran bank/APERD, agen penjual, fresh graduate, career switcher | Broker, dealer, analis, pengelola investasi |
Masih ragu WAPERD cocok untuk Anda? Tim kami bantu jelaskan.
Mengacu pada Kepmenaker RI No. 20 Tahun 2024 tentang SKKNI Sektor Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal, skema WAPERD berfokus pada pemasaran dan penjualan reksa dana.
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 1 | Menyusun Kegiatan Pemasaran Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah |
| 2 | Memasarkan Produk Investasi Dasar dan Produk Investasi Dasar Syariah (Reksa Dana) |
| 3 | Melakukan Promosi Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah |
| 4 | Melakukan Pembukaan Rekening Efek Reksa Dana untuk Calon Nasabah |
| No | Unit Kompetensi |
|---|---|
| 5 | Menyusun Laporan Kegiatan Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah |
| 6 | Melakukan Evaluasi Pemasaran Produk Investasi dan Produk Investasi Syariah |
Program terbagi menjadi: fondasi produk reksa dana, praktik pemasaran & kertas kerja, pendampingan asesmen, uji kompetensi LSP-PM, dan pendampingan SPRINT OJK.
| NO | Hari 1 · Fondasi Reksa Dana & Regulasi | |
| 01 | Pengantar Pasar Modal Indonesia & Regulasi OJK tentang Reksa Dana | |
| 02 | Mengenal Reksa Dana: Jenis, Karakteristik, Risiko & Imbal Hasil | |
| 03 | Reksa Dana Syariah & Produk Investasi Dasar Syariah | |
| 04 | Peran APERD, Manajer Investasi & Bank Kustodian dalam Ekosistem Reksa Dana | |
| 05 | Prospektus, NAB/Unit & Mekanisme Subscription–Redemption | |
| NO | Hari 2 · Praktik Pemasaran & Kertas Kerja | |
| 06 | Strategi Pemasaran & Promosi Produk Reksa Dana | |
| 07 | Profil Risiko Nasabah & Kesesuaian Produk (Suitability) | |
| 08 | Pembukaan Rekening Efek Reksa Dana & Prosedur KYC/APU-PPT | |
| 09 | Workshop Pembuatan Kertas Kerja (Marketing Tools, Investment Plan, Marketing Report) | |
| 10 | Simulasi Roleplay 1-on-1: Presentasi Reksa Dana ke Nasabah | |
| 11 | Monitoring & Review Harian Kertas Kerja | |
| NO | Hari 3 · Pendampingan Intensif & Persiapan Asesmen | |
| 12 | Review Final Kertas Kerja & Kelengkapan Portofolio | |
| 13 | Simulasi 1-on-1 dengan Pengajar: Persiapan Uji Wawancara | |
| 14 | Tryout Online & Pembahasan Soal Kisi-Kisi Uji Kompetensi | |
| Uji Kompetensi LSP Pasar Modal | ||
|
Asesmen kompetensi dilaksanakan oleh Asesor LSP Pasar Modal yang dilisensikan BNSP.
Metode Uji Kompetensi: Uji Tertulis / Wawancara / Daftar Instruksi Terstruktur (DIT) / Uji Portofolio
Jadwal uji kompetensi menyesuaikan kesiapan peserta.
|
| Pendampingan SPRINT OJK | ||
|
Setelah dinyatakan kompeten, ESG Solusi mendampingi proses pendaftaran izin WAPERD di SPRINT OJK.
Termasuk: Pengisian formulir SPRINT, unggah dokumen, dan pemantauan status permohonan izin WAPERD.
|
Lihat jadwal batch terdekat dan biaya program.
Mulai dari memahami produk reksa dana hingga siap menghadapi asesmen. Pendampingan yang membantu Anda memahami proses, bukan sekadar mengejar kelulusan.
Anda menyusun bukti portofolio yang dibutuhkan untuk uji kompetensi: Marketing Tools, Opening Account, Investment Plan, Marketing Report, dan dokumen pemasaran reksa dana lainnya.
Praktik langsung dengan pengajar — simulasi presentasi reksa dana ke nasabah, penjelasan profil risiko, dan penanganan keberatan nasabah.
Latihan soal-soal ujian secara online, dapat diulang kapan saja hingga siap menghadapi asesmen.
Konsultasi langsung via WhatsApp Group dengan pengajar selama dan setelah pelatihan.
Setiap hari pengajar memonitor dan mengingatkan peserta untuk pengumpulan dokumen. Kertas kerja diperiksa dan dipastikan memenuhi standar sebelum diajukan ke asesor.
Setelah dinyatakan kompeten oleh LSP Pasar Modal, ESG Solusi mendampingi proses pengisian dan pendaftaran izin WAPERD di SPRINT OJK.
Persyaratan WAPERD terbuka dan ramah pemula. ESG Solusi membantu Anda memenuhi semua persyaratan.
Sumber: LSP Pasar Modal. Persyaratan lengkap dikonfirmasi saat pendaftaran.
ESG Solusi membantu memeriksa kelengkapan dokumen Anda sebelum pendaftaran.
Bukan hanya pelatihan — kami dampingi dari persiapan materi, praktik kertas kerja, hingga pendampingan proses perizinan WAPERD di OJK.
Pengajar kami bukan hanya memahami teori — mereka adalah praktisi aktif dan asesor yang terdaftar di LSP Pasar Modal.
CEO & Co-Founder JOOARA Financial Planning · Trainer & Asesor LSP Pasar Modal
Ex Head Divisi Sosedu PT. Panin Asset Management. Trainer Capital Market dan Asesor skema mandatory di Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP Pasar Modal). Berpengalaman melatih ratusan profesional pasar modal dan reksa dana dari berbagai bank, perusahaan sekuritas, dan APERD.
Weekend Class, setiap Sabtu dan Minggu. Jadwal dapat berubah — hubungi kami untuk konfirmasi batch terdekat.
Konfirmasi tanggal pasti ke tim kami — jadwal dapat menyesuaikan kuota peserta.
Satu paket mencakup pelatihan, kertas kerja, mentoring, tryout, hingga uji kompetensi oleh LSP Pasar Modal.
Ada pertanyaan tentang biaya atau metode pembayaran?
Kirim tim pemasaran atau agen penjual reksa dana Anda untuk sertifikasi WAPERD secara bersamaan. Kami sediakan harga khusus, corporate invoicing, dan penjadwalan fleksibel sesuai kebutuhan perusahaan Anda.
Ceritakan kebutuhan tim Anda — kami susun penawaran yang sesuai.
Konsultasi via WhatsApp Email KamiSuka banget, ESG mencreate materi investment sedemikian rupa menarik, ga boring terutama bedah materi dengan detail dari obligasi, reksadana dan pengenalan tentang saham. Soal tryout dan kisi-kisi materi membantu kita merangkum all materi yang sudah disampaikan.
Sangat dibekali baik materinya maupun ketika akan mengikuti wawancara. Team ESG sangat support, menyediakan waktu untuk berdiskusi dan dengan satu tujuan yang sama untuk lulus dan dinyatakan kompeten.
Training yang sampai buat kami ga sempat ngantuk karena pengajar membawa materi dengan santai dan gampang dicerna. Trainer juga tidak segan membagi ilmu di luar jam training. Terima kasih Pak Gembong dan team ESG!
Kami benar-benar menikmati pelatihannya. Luar biasa. Terima kasih atas dorongan dan kesabarannya. Semua yang terbaik dalam apa pun yang diberikan untuk kami.
Bagus sekali sangat membantu terutama sesi one on one-nya.
Pokoknya recommended. Dari segi pengajar dan pelayanannya 100!
Suka banget, ESG mencreate materi investment sedemikian rupa menarik, ga boring terutama bedah materi dengan detail dari obligasi, reksadana dan pengenalan tentang saham. Soal tryout dan kisi-kisi materi membantu kita merangkum all materi yang sudah disampaikan.
Sangat dibekali baik materinya maupun ketika akan mengikuti wawancara. Team ESG sangat support, menyediakan waktu untuk berdiskusi dan dengan satu tujuan yang sama untuk lulus dan dinyatakan kompeten.
Training yang sampai buat kami ga sempat ngantuk karena pengajar membawa materi dengan santai dan gampang dicerna. Trainer juga tidak segan membagi ilmu di luar jam training. Terima kasih Pak Gembong dan team ESG!
Kami benar-benar menikmati pelatihannya. Luar biasa. Terima kasih atas dorongan dan kesabarannya. Semua yang terbaik dalam apa pun yang diberikan untuk kami.
Bagus sekali sangat membantu terutama sesi one on one-nya.
Pokoknya recommended. Dari segi pengajar dan pelayanannya 100!
Siap bergabung dengan ratusan peserta yang telah kompeten?
Masih ada pertanyaan? Tim kami siap membantu.